17 de julio de 2017 / 9:34 / hace 11 días

EFG y BTG Pactual logran acuerdo sobre precio final de BSI Bank

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ZÚRICH (Reuters) - El banco privado EFG International y el brasileño BTG Pactual acordaron el precio final de BSI Bank en poco menos de 1.000 millones de francos suizos (1.040 millones de dólares), luego de que una serie de salidas de clientes de BSI por miles de millones de dólares redujeron el valor de la transacción.

EFG adquirió el año pasado su rival BSI de manos del Grupo BTG Pactual y se convirtió en uno de los 10 mayores bancos privados de Suiza detrás de UBS, Credit Suisse y Julius Baer.

Sin embargo, el acuerdo se ha visto complicado por los problemas legales de BSI, que incluyen tratos relacionados con el escándalo que involucró al fondo del gobierno de Malasia 1Malaysia Development Bhd (1MDB) y que generó significativos retiros de clientes.

Su precio estimado originalmente era de 1.300 millones de francos cuando la transacción fue anunciada en febrero de 2016. Debido a las salidas de clientes, el precio llegó en marzo de este año a 783,9 millones de francos, cifra que EFG esperaba que BTG cuestionara.

EFG dijo el lunes que ambas empresas habían acordado un precio final de 971 millones de francos suizos en una mezcla de efectivo, acciones de EFG y capital híbrido.

El acuerdo significa que BTG pagará a EFG 89 millones de francos, dijo el banco privado suizo, que agregó que espera que el acuerdo reduzca sus actuales ratios de capital en alrededor de 1 punto porcentual.

Las acciones de EFG, que reportará sus resultados del primer semestre el 26 de julio, subían un 0,63 por ciento a las 1220 GMT.

(1 dólar = 0,9721 francos suizos)

Reporte de John Miller. Editado en español por Carlos Aliaga y Rodrigo Charme

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